拉斯维加斯官方入口|极品惊天动地|海外需求疯涨！储能将引爆下一个增长周期！
2025年年初★★◈✿，高盛集团（Goldman Sachs）在其发布的报告中指出★★◈✿：电池储能系统（BESS）正成为全球电池市场的核心增长点★★◈✿。报告数据显示★★◈✿，BESS市场份额已从五年前的5%上升到2024年的25%★★◈✿，到2030年预计将累计装机3.2TWh★★◈✿，是市场此前预期（300GWh）的10倍★★◈✿，年复合增速达到70%★★◈✿。
高盛判断★★◈✿，储能行业将走向更强的集中度极品惊天动地★★◈✿，2030年前三大厂商宁德时代★★◈✿、比亚迪★★◈✿、亿纬锂能合计市占将升至70%★★◈✿。这主要因为大型储能项目对电芯一致性★★◈✿、系统安全和交付能力的要求远高于动力电池场景★★◈✿，行业门槛迅速抬升★★◈✿。
盈利方面★★◈✿，高盛预计储能电池的单位毛利润将从2025年的193元/kWh上升至2030年的203元/kWh★★◈✿，接近动力电池水平★★◈✿。同时★★◈✿，行业产能利用率将在2024年低谷后逐步回升★★◈✿，2027年有望达71%★★◈✿，产业链价格战压力将显著缓解★★◈✿。
而在储能价格战愈演愈烈★★◈✿、项目利润被压到极致★★◈✿，整个行业都弥漫着一股焦虑感的今天★★◈✿，高盛的报告也为所有储能从业者打入了一针强心剂★★◈✿。
据CESA储能应用分会产业数据库统计★★◈✿，2024年全球储能电芯出货量323GWh★★◈✿，同比增长53.81%★★◈✿。Top9为中国企业★★◈✿，国内企业储能锂电池出货在全球占比中提升至93.2%★★◈✿。2024年国内储能电芯出货量301.04GWh★★◈✿，约43.3%出口到海外★★◈✿，出口量约130.4GWh拉斯维加斯官方入口★★◈✿。2025年★★◈✿，储能电芯全球市场继续保持了20%以上的增长率★★◈✿，预计2025年全球出货量超390GWh★★◈✿。
进入2025年后★★◈✿，中国储能企业接连迎来订单潮★★◈✿。仅在2025年5月★★◈✿，就有比亚迪储能★★◈✿、阳光电源★★◈✿、上能电气等企业接连拿下合计超13GWh储能大单★★◈✿。
6月上海展会期间★★◈✿，仅8家中国储能企业就拿下了超27GWh的大单★★◈✿。其中★★◈✿，蜂巢能源与多家行业领先企业达成重要战略签约★★◈✿，推动向澳洲★★◈✿、东南亚等市场提供多型号短刀电芯解决方案★★◈✿；瑞浦兰钧与多家行业头部企业签署战略合作协议★★◈✿，总签约订单量超20GWh★★◈✿。亿纬锂能与AKSA★★◈✿、采日能源等国内外新能源领军企业达成合作★★◈✿；国轩高科最新发布的乾元智储20MWh储能电池系统收到多家客户意向订单★★◈✿，累计容量超过3GWh★★◈✿。
另据鹏辉能源内部人士透露★★◈✿，公司生产线满负荷运转★★◈✿，订单已经排到了八九月份★★◈✿，但来自海外的储能采购需求仍在不断涌来★★◈✿。瑞浦兰钧的相关人士也表示★★◈✿，公司产线处于拉满状态保交付★★◈✿。
海外订单方面★★◈✿，据CESA储能应用分会产业数据库统计★★◈✿，2025年1-5月★★◈✿，中国储能相关企业新增出海订单/合作已超过144GWh★★◈✿，较去年同期增长了436.27%★★◈✿，其中114.64GWh披露了项目建设国家或区域★★◈✿，但海外拓展的重点★★◈✿，与过去相比正发生显著变化★★◈✿。
与去年美国独占半壁江山的出海格局不同★★◈✿，受高关税影响★★◈✿，2025年1-5月★★◈✿，中国对美国的出海储能订单大幅缩水★★◈✿，仅3.4GWh★★◈✿，占地点明确订单总量的2.97%★★◈✿，规模同比骤降82.06%★★◈✿。
与此同时★★◈✿，中东★★◈✿、澳大利亚★★◈✿、欧洲等市场则呈现出爆发式增长态势★★◈✿：中东市场出海合作/订单量高达33.95GWh★★◈✿，占建设地点明确订单总量的29.61%★★◈✿，成为最大增量★★◈✿；澳大利亚以30.17GWh紧随其后★★◈✿，占比26.32%★★◈✿；欧洲市场则达到21.1GWh★★◈✿，占比18.39%★★◈✿。
其中★★◈✿，中东市场是最大亮点★★◈✿。2025年2月★★◈✿，比亚迪储能与沙特电力公司签署全球最大的电网侧储能项目合同★★◈✿，容量达12.5GWh★★◈✿。加上此前交付的2.6GWh项目★★◈✿，双方合作总量已高达15.1GWh★★◈✿。这一订单超越了去年阳光电源中标的7.8GWh订单额度★★◈✿，成为沙特市场新的“订单王”★★◈✿。阿联酋市场同样表现强劲极品惊天动地★★◈✿。阿联酋国际可再生能源公司Masdar宣布全球首个大规模“全天候”光伏储能千兆级项目★★◈✿，宁德时代成为该项目电池储能系统的首选供应商★★◈✿，将为该项目提供总容量达19GWh的储能系统★★◈✿。
欧洲市场也在回温★★◈✿。2025年1-5月★★◈✿，中国企业对英国新增储能订单总规模已接近5GWh★★◈✿。如阿特斯储能与CIP签订合同★★◈✿，将为苏格兰两个项目提供2GWh储能系统★★◈✿；楚能新能源与英国Immersa签署2.5GWh战略合作协议★★◈✿。
澳大利亚市场同样不甘落后★★◈✿。2025年开年以来★★◈✿，澳大利亚储能市场释放的订单最多★★◈✿，共四个★★◈✿，规模达2.34GWh★★◈✿。其中包括天合储能与全球知名储能开发商Pacific Green达成合作★★◈✿，共同推进南澳250MW/500MWh储能旗舰项目★★◈✿。
数据表明★★◈✿，全球新型储能市场已经迎来了前所未有的增长期★★◈✿，预计2025年全球新型储能新增装机将增长25%至220GWh★★◈✿。
同时★★◈✿，亚非拉等新兴市场在能源转型战略等多重因素驱动下★★◈✿，装机需求正加速释放★★◈✿。如中东方面★★◈✿，沙特“2030愿景”提出到2030年50%电力来自可再生能源★★◈✿，并实现48GWh储能容量目标★★◈✿。目前已有26GWh的储能项目被招标★★◈✿，2024年-2025年合计招标24GWh电池储能项目★★◈✿。阿联酋在《国家能源战略2050》中提出目标★★◈✿，到2030年清洁能源装机容量从14.2GW增加到19.8GW极品惊天动地★★◈✿，2050年将清洁能源装机容量份额提高到50%★★◈✿。
欧洲方面★★◈✿，英国政府于2024年12月发布《清洁能源2030行动计划》★★◈✿，明确到2030年英国电池储能达到23-27GW★★◈✿。截至2024年底★★◈✿，英国电池储能累计装机达4.5GW★★◈✿。
澳洲方面★★◈✿，澳大利亚政府2024年5月公布了“未来澳大利亚制造”计划★★◈✿，投资227亿澳元（约150亿美元）促进新能源事业发展★★◈✿。同时发布该国首份“国家电池战略”★★◈✿，计划投入大量资金推动电池行业发展★★◈✿。
面对海外市场的巨大机遇★★◈✿，中国储能企业已经加速推进全球产能布局★★◈✿，如瑞浦兰钧在印度尼西亚建立首座海外工厂★★◈✿。亿纬锂能的马来西亚工厂也在稳步推进★★◈✿，预计2026年初开始量产★★◈✿。在西班牙纳瓦尔莫拉尔德拉马塔★★◈✿，远景动力的超级工厂将于2026年投产★★◈✿。
据CESA储能应用分会产业数据库统计★★◈✿，截至2025年6月初拉斯维加斯官方入口★★◈✿，宁德时代★★◈✿、亿纬锂能★★◈✿、国轩高科★★◈✿、远景动力等32家中国企业在海外共投产+在建+规划了71座电池/储能系统集成生产制造基地★★◈✿，产能达796GWh拉斯维加斯官方入口★★◈✿，其中40个项目已披露投资金额★★◈✿，总计超3785亿元★★◈✿，主要集中在美国★★◈✿、匈牙利极品惊天动地★★◈✿、摩洛哥★★◈✿、西班牙★★◈✿、德国等国家★★◈✿。
从中国锂电池出海规划产能分布看★★◈✿，欧洲为主要布局区域★★◈✿，占比超50%★★◈✿，主要分布在匈牙利★★◈✿、西班牙★★◈✿、德国★★◈✿、芬兰★★◈✿、英国拉斯维加斯官方入口★★◈✿、法国等国家★★◈✿。其中★★◈✿，美国规划产能占比超过20%★★◈✿，非洲（以摩洛哥为主）规划产能占比超10%★★◈✿，东南亚规划产能超过5%★★◈✿。
目前★★◈✿，中企在海外已投运锂电池产能近50GWh拉斯维加斯官方入口★★◈✿，按照目前扩能进度★★◈✿，2026-2028年将迎来海外产能集中投产期★★◈✿，预计到2030年★★◈✿，中资企业在海外的实际投运电芯产能将超过300GWh★★◈✿。
相较于国内市场★★◈✿，海外市场有着更高的利润空间★★◈✿。有业内人士指出★★◈✿，海外市场进入壁垒更高★★◈✿，但利润和增长空间也更大★★◈✿，目前海外储能系统的单价较国内高出0.2元/Wh至0.6元/Wh不等★★◈✿。
具体来看★★◈✿，北美市场盈利能力最高★★◈✿，毛利率一般在25%到30%之间★★◈✿。澳洲市场次之★★◈✿，但风险较高★★◈✿，项目失败可能导致亏损★★◈✿。欧洲和中东市场的盈利能力较低★★◈✿，中国市场的毛利最低★★◈✿。拉美市场由于进入者较少★★◈✿，价格较为理想★★◈✿，盈利能力排在澳洲之后★★◈✿。
美国市场方面★★◈✿，2024年储能装机容量预计为40GWh★★◈✿，较2023年翻倍★★◈✿。2025年装机容量有望增长至65-70GWh★★◈✿。但特朗普上台可能导致市场分化★★◈✿，本土企业可能获得更多支持★★◈✿，而中国企业则面临更大的挑战★★◈✿。
欧洲市场依托英国的稳定增长★★◈✿，预计2025年装机容量将突破20GWh★★◈✿。欧洲大储价格从2024年上半年的1.6-1.7元/Wh★★◈✿，下降到现在的1.1-1.2元/Wh左右★★◈✿，毛利率在35%左右★★◈✿。
中东市场的竞争主要集中在中国企业之间★★◈✿，价格竞争激烈★★◈✿。由于中东客户注重性价比★★◈✿，对政治因素不敏感★★◈✿，因此中国企业在该市场具有较强的竞争力★★◈✿。但是★★◈✿，中东市场看似与国际接轨★★◈✿，却暗含诸多“丛林法则”★★◈✿。有业内人士指出★★◈✿，虽然市面上已有不少与中东企业打交道的案例和经验介绍★★◈✿，但落地实践中★★◈✿，各式各样的“潜规则”对于已入局或即将入局的中企来说★★◈✿，都是不小的挑战★★◈✿。
尽管全球储能市场前景广阔★★◈✿，但中国储能企业的国际化征程仍面临诸多挑战★★◈✿。近年来★★◈✿，欧美等地区为扶持本土产业★★◈✿，对亚洲电池出口设置诸多障碍★★◈✿。如美国对储能电芯等加征关税★★◈✿；欧洲要求储能电芯本地化率提升★★◈✿，增加合规成本★★◈✿。在中东地区★★◈✿。中企也面临知识产权与技术输出★★◈✿、环保合规等一系列法律风险★★◈✿。
此外★★◈✿，海外市场在技术标准★★◈✿、政策法规★★◈✿、文化习惯等方面存在显著差异★★◈✿，对企业的产品设计★★◈✿、生产和认证提出了更高要求★★◈✿。如澳洲市场的PCS价格较高★★◈✿，约为70美金每千瓦★★◈✿，因为需要通过当地的GPS认证★★◈✿，市场相对垄断★★◈✿。
同时极品惊天动地★★◈✿，产能过剩风险也不容忽视★★◈✿。2025年★★◈✿，在中东地区有项目落地的中企已经“巨头”林立★★◈✿，这意味着国内的“卷”已开始蔓延到海外★★◈✿，竞争较为激烈★★◈✿。据了解★★◈✿，当前要想中标中东项目已不再容易★★◈✿，且低价竞争导致利润下滑现象开始凸显★★◈✿。部分市场新签订单价格基本为0.6-0.9元/Wh★★◈✿，盈利预期仅0.1元/Wh左右★★◈✿。
展望未来★★◈✿，全球储能市场将呈现多点开花格局拉斯维加斯官方入口★★◈✿。如英国计划到2030年实现23-27GW电池储能装机★★◈✿。随着《清洁能源2030行动计划》加快落地★★◈✿，英国储能市场有望在未来五年实现倍增★★◈✿。德国市场随着辅助服务市场准入以及盈利模式的多元化★★◈✿，储能装机渗透率仍将持续提升★★◈✿。日本作为世界第二大可再生能源市场★★◈✿，也在加速推进新能源发电和储能技术的应用★★◈✿。
除欧美传统市场外★★◈✿，中东★★◈✿、东南亚等新兴市场展现出巨大潜力★★◈✿。其中★★◈✿，沙特在“2030愿景”规划下★★◈✿，计划到2030年实现50%能源来自新能源★★◈✿，为此将投资19000亿元人民币助力清洁能源发展★★◈✿。智利在容量机制★★◈✿、现货市场★★◈✿、能源招投标等多项利好因素驱动下★★◈✿，以光储为主的大储装机需求2025年有望持续高速增长★★◈✿。
业内人士认为★★◈✿，中国储能企业市场拓展能力强劲★★◈✿，在沙特★★◈✿、智利等新兴市场的出货量正在持续扩大★★◈✿。2025年★★◈✿，全球储能市场的爆发仍将持续★★◈✿。中金公司研报预计★★◈✿，2025年全球储能出货量将达到449GWh★★◈✿，同比增长31.5%★★◈✿。东吴证券则更为乐观★★◈✿，预测2025年中东地区储能装机将增长4倍至20GWh★★◈✿，新兴市场整体装机增长221%★★◈✿。
而在这场全球能源转型的大潮中★★◈✿，无论是德国普通家庭的屋顶光伏储能系统★★◈✿，还是沙特广袤沙漠中的吉瓦级光储基地★★◈✿，中国储能技术都已成为关键支撑★★◈✿。可以预见★★◈✿，在技术领先与全球布局的双轮驱动下★★◈✿，中国储能企业将持续加快出海力度并重塑全球市场格局★★◈✿。
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